Als der alte Müller sich zu alt fürs Müllern fühlt, vererbt er seine Mühle an die beiden ältesten Söhnen. Für Nesthäkchen Peter bleibt da nur der Kater, der es aber in sich haben soll. Tatsächlich beweist das Tier, hat man ihm erst mal Stiefel und Wams genäht, erstaunliche Intelligenz und strategisches Geschick beim Versuch, den armen Müllerssohn mit niemand geringerem als der Tochter des Königs zu verkuppeln. Im Wege stehen den beiden Freunden der intrigante Kanzler und sein Bündnisgenosse, der mächtige Zauberer.
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